大华继显维持小米买入评级 上调盈利预测与目标价

大华继显发布研究报告，预计小米集团-W第三季度经调整纯利将达到60亿元人民币。这一预测主要基于强劲的销售及物联网产品板块的盈利能力推动。智能手机、互联网服务及电动车业务的表现也将符合预期。该行维持“买入”评级，并将目标价从24.4港元上调至31.7港元。报告还指出，预计小米集团第三季度收入同比增长25.9%至892亿元人民币，毛利同比上升2.3个百分点，按季增长0.3个百分点至20.4%。该行上调了对公司2023年至2026年的纯利预测，分别提高13.9%、29.8%和29.9%。同时，对同期物联网业务的毛利也有所上调，分别为1.3%、2.6%和3.5%。此外，预计电动车交付量将在2025年至2026年增加，平均售价会因较好的产品组合及明年初推出的新SUV车型而略有上升。

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